来自 财经资讯 2019-10-29 23:44 的文章
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保守型基金受青睐,操作激进

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作为创新型封闭式基金,大成优选的投资风格属于集中投资、长期持有,合同生效日为2007年8月1日,存续期为5年。

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金融

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  国金证券(15.76,0.00,0.00%)基金研究中心的最新研究报告认为,中国证监会颁布的《关于保本基金指导意见》对担保人的门槛进行了放松,明确了不同担保人的条件,有利于解决目前保本型基金担保人稀缺性问题。同时,该指导意见还进一步明确了保本基金可以投资股指期货及其金融衍生品,这也将给保本基金的运作管理和发展带来新的突破。另一个值得关注的规定是,要求保本基金的基金管理人要充分揭示基金保本保障机制、风险及到期处理方式,有利于投资者对保本型基金的认识以及决策。

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  与传统的封闭式基金相比,大成优选基金在六个方面有一定的改进。第一,提高投资比例上限,缩短存续期,大成优选股票基金投资股票最高比例可达100%,存续期为5年,这种设计方式可以较好地发挥封闭式基金的优势。第二,改善治理结构,定期召开持有人大会增加基金持有人的话语权。第三,提供业绩激励与风险准备金制度,有利于基金经理提高业绩。第四,采用主交易商制度,这将为基金的交易提供充足的流动性,同时使折价率保持在合理的水平。第五,加大分红频率,每年至少进行2次收益分配,争取每季度进行收益分配,有利于降低折价率。第六,合同包含了“救生艇”条款,这一条款可以保护持有人避免大幅折价的损失。从历史折价走势来看,与到期日相近的传统封闭式基金基金金泰和基金开元相比,大成优选基金的折价率基本都小于可比传统封闭式基金,可见大成优选基金的创新条款对约束折价率有一定的作用。

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摘要:作为创新型封闭式基金,大成优选的投资风格属于集中投资、长期持有,合同生效日为2007年8月1日,存续期为5年。 六个方面的改进 与传统的封闭式基金相比,大成优选基金在六个方面有一定的改进。第一,提高投资比例上限,缩短存续期,大成优选股票基金投资股票...

  天相投顾最新统计显示,今年成立的新基金募集规模排名前5位中,保本基金和货币基金就占有3席。 同时,今年以来货币基金抓住货币市场的良好投资机会,使得收益率节节攀升。广发基金最新数据表明,在春节长假之后的两周内,广发基金旗下两只货币基金广发货币A和广发货币B的7日年化收益率均保持在4%之上。

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  大成优选基金的业绩稳步提升,并在近一年里表现十分突出。2008年熊市中大成优选基金净值下跌了54.49%,在可比基金中排名第64位;2009年,A股市场出现反弹,该基金业绩表现不俗,净值上涨76.88%,在135只可比基金中排名前三分之一;2010年,市场震荡,大成优选实现15.78%的收益,在可比基金中排名前列。

  据了解,保本基金通常具有保本周期、保障比例、投资策略、资产配置调整和担保人等主要要素。从投资策略上看,目前海外保本基金广泛采用的运作机制主要是基于期权的组合保险(OBPI)策略和恒定比例组合保险(CPPI)的策略,我国保本基金主要以CPPI策略或以CPPI策略为主。通常在保本期内,保本基金投资组合中投资于股票资产的比例区间随着基金前期收益情况和基金净值水平进行动态调整,从而达到防御下跌、实现增值的目的。

细分领域

  选股对大成优选的业绩有较大的贡献度,该基金在选股上有自己的见解,偏爱行业成长性良好、公司估值水平较低且财务状况良好的股票,对于看好的个股采用左侧交易,因此其重仓股集中度高于可比基金,在换手方面,大成优选基金坚持长期持有理念,换手率低于可比基金。

  广发基金此次推出的广发聚祥保本将主要资产投资于固定收益类产品,构成安全垫以保证本金安全。在保证本金安全的情况下,利用部分资金投资股票市场,适时出击,获取资产保值增值。

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